木纹华侨城重组玄机缩水10亿一步攻关服务商

来源:    作者:笔名    2020-09-17

华侨城重组玄机:缩水10亿 一步攻关 - 服务商

和原来的整体方案相比,除了拟募集的资金由80亿元减少了10亿外,更重要的是重组方式由以往的公开增发变为了定向增发。  6月9日,华侨...

和原来的整体方案相比,除了拟募集的资金由80亿元减少了10亿外,更重要的是重组方式由以往的公开增发变为了定向增发。

6月9日,华侨城重组新方案正式出炉,经过了半年多的暂停、调整,华侨城整体上市终于有了实质性的突破。

新方案两步变一步

6月9日,华侨城发布公告称,公司拟向控股股东华侨城集团公司非公开发行股份购买其持有的12家标的公司全部股权。本次交易完成之后,华侨城集团内的旅游、地产及其相关业务将通过公司实现整体上市,从而履行其在公司股权分置改革过程中所作出的承诺。

据公告披露,华侨城重组的募资方式为拟向控股股东华侨城集团非公开发行4.86亿股A股,购买其持有的12家标的公司全部股权,发行价格为每股15.16元。

公告称,公司本次拟收购的标的公司中,有部分房产尚需进一步完善产权手续。根据资产清查和评估结果,纳入本次收购范围的此类房产共计585处,总面积716,017平方米。上述尚需进一步完善产权手续的房产本次的评估值为14,131.74万元,占本次拟收购标的公司整体评估值的1.07%。

与前方案相比,华侨城集团未将资产标的较小的华夏艺术中心注入上市公司。因此,在新的资产估值后,华侨城拟注入资产总值比原来减少约1.9亿元。

与前段时间传言华侨城重新估值的资产缩水程度为2成相比,华侨城资产实质上的缩水仅2个点。

中银国际的地产分析师田世欣表示,华夏艺术中心本来就不是重点注入的资产,就算减去也没有太大影响。

事实上,和原来的整体方案相比,除了拟募集的资金由80亿元减少了10亿外,更重要的以建材等行业为重点。分析认为是重组方式由以往的公开增发变为了定向增发。

广发证券的地产分析师花长劲解释,这样的改变其实就是把原来必须两步才能完成的事情缩减为一步完成。

田世欣也表示,新方案和原来的方案相比,并没有实不仅有着与HTC Desire Z相似的造型质上的大改变。而只是定向增发就不能进行现金募集,但采取这种方式会比公开增发更简单,能容易让证监会通过。

而安信证券在昨日称:“整体上看,尤其是从收购价格、资产评估值来看,公司的方案很有吸引力。”

6年心血完成在望

从2003年筹划整体上市开始至今已有6年时间,华侨城终于一步一步地接近了终点。

华侨城整体上市在2003年就开始筹划,当时计划上市的地点在香港,融资额度为80亿。据华侨城内部人士介绍,由于无法协调与华侨城A的同业竞争关系,香港上市计划被搁浅。

通过资本注入,进行整体上市的计划则缘于华侨城A的股改承诺。2005年12月3日,华侨城A为了完成股改,大股东华侨城集团在《华侨城A:关于股权分置改革方案沟通协商结果暨股权分置改革方案的调整公告》中增加了一条承诺:集团计划在华侨城A完成股权分置改革后,通过华侨城A这一资本平台,积极推进华侨城集团的主营业务整合上市工作。

2007年11月7日,华侨城控股发布公告,表示华侨城集团整体上市方案已经获得国资委原则上的同意,华侨城集团将把其持有的深圳华侨城房地产有限公司、深圳华侨城酒店集团有限公司和香港华侨城有限公司等相关公司的全部股权注入上市公司,以实现华侨城集团公司主营业务整体上市。

2008年4月15日,华侨城集团整体上市方案出台。华侨城集团与华侨城签署的《国有产权转让协议》,将集团旗下所有业务除康佳集团股份有限公司外,悉数转予华侨城。该方案具体涉及华侨城集团下属华侨城房地产有限公司、华侨城酒店集团有限公司和香港华侨城有限公司等13家公司全部股权。

而让华侨城措手不及的是,2008年中国证券市场不管是IPO还是增发基本处于暂停状态,即使是有国企背景的华侨城也没能突围成功。

2009年4月,华侨城公布08年业绩的时候,其董秘李珂晖还继续表示整体上市暂无具体时间安排,仅过一个月,华侨城就表示正在重新进行资产评估及调整方案,进行新一轮的重组进程。


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